洋子和山鹰潜入日本会所翻找请柬，被会所老板山田发现，洋子趁机将写有特战队作战计划的纸条塞给山田。特战队众人得到请柬，混杂在各国使节中乔装通过门卫，邵帮弟兄从外围进入会场。佐藤负责场外保安工作，发现特战队一行的行踪，故意放行。南木安排宋宪武负责主持酒会，自己躲在隐蔽处观察。天长节酒会看似如期举行，但特战队已陷入敌人的重重包围，被南木紧密监视。山鹰、关林发现问题，让孟红先行撤退。孟红被小岛截住，双方开火，特战队被日本人关门围打。一场恶战之后，山鹰为了掩护孟红突围，被南木活捉;关林在战斗中重伤，王琪将关林带出酒会;孟红着急回去营救山鹰，不愿离开，被妮娜打晕，强行带走。

　　天长节酒会发生枪战，参与酒会的高官和使节震怒，秋草俊收到前所未有的压力，怒扇南木耳光。秋草俊就地处决负责就会警戒的关东军士兵，南木脸上无光。苏军正在秘密调动部队，日军防御虎头山的压力日益加重，秋草俊威胁南木再找不到“茹莎”，就将其送回日本国内接受军事法庭的审判。重压之下，南木逼迫水原尽快将“茹莎”复制出来，但水原装疯卖傻，迟迟没有落笔。

　　小九将昏迷的老关救回邵帮，邵老大得知邵青青下落不明，焦急不已。山鹰在警备队受到罗景明的严刑逼问，闭口不言。日军特搜队在城内紧密布控，凡抗日分子一律绞杀，罗景明目睹小岛滥杀中国同胞，面露憎恨。特战队四女看难以突围，化整为零分头行动。妮娜将中弹的孟红带回卡罗酒吧。

　　特战队遭遇重创四分五裂。卡罗酒吧，妮娜帮孟红医治枪伤。邵青青滞留城内难以脱身。小九找到邵青青，将邵青青带回邵帮。邵青青父女团聚，感触落泪。邵老大得知邵青青因为山鹰已经成亲而委屈难受，玩笑说要威胁山鹰休妻。邵青青着急不已，求邵老大赶紧去救山鹰。特搜队发现邵青青，跟踪邵青青来到邵帮，在邵帮外布下天罗地网。

　　特搜队的枪口对准了邵帮，邵老大组织帮众戒备，掩护邵青青带着关林撤退。一直被安顿在邵帮的老田，也跟着邵青青一起从邵帮后门离开。小岛带队荷枪实弹地闯入邵帮，跟邵老大要人。邵老大拖住小岛为邵青青争取时间，被狙击手开黑枪击中胸膛。邵老大临死前交代邵帮弟兄以后跟着特战队打游击，一定要跟鬼子战斗到底。特搜队追上邵青青一行，老田主动引开鬼子，掩护邵青青、小九和关林逃出，自己拉响手雷与特搜队同归于尽。

　　罗景明目睹小岛滥杀同胞很不痛快，对王琪坦言在日本眼中自己是条狗，在中国人眼中自己这个汉奸练狗都不如。罗景明借酒浇愁大闹酒馆，吓跑了店里的客人，王琪见罗景明良知尚存，不甘心当日本人走狗，企图将其策反。罗景明醉倒，隔天王琪再谈及此事，罗景明已经不记得了。警备队消极怠工令南木不满，吩咐小岛杀鸡儆猴给警备队一点压力。罗景明目睹兄弟惨死，迁怒于牢房里死不松口的山鹰，无视南木不准伤及山鹰性命的指令，群殴山鹰，被南木喝止。